2022年中國前沿新材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
新材料是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)材料和有特殊性質(zhì)的功能材料。目前，前沿新材料主要包括石墨烯材料、超導材料、3D打印材料、智能仿生與超材料、生物醫(yī)用材料等，加快布局前沿新材料已成為我國的重大戰(zhàn)略之一。
1、產(chǎn)業(yè)鏈
前沿新材料產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為金屬原料、合金、化學纖維、陶瓷、塑料、生物基、樹脂、石墨等原材料;中游為新材料制造，主要包括石墨烯材料、超導材料、3D打印材料、智能仿生與超材料、納米材料、生物醫(yī)用材料以及液態(tài)金屬等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，前沿新材料廣泛應(yīng)用于電子電氣、汽車、新能源、醫(yī)療、航天航空等領(lǐng)域。
2、上游分析
1.有色金屬
有色金屬行業(yè)作為經(jīng)濟發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，需求量一直較高。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國十種有色金屬產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2021年繼續(xù)保持增長，產(chǎn)量達6454萬噸，同比增長5.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國十種有色金屬產(chǎn)量3283.3萬噸，同比增長1%。
2.化學纖維
(1)化學纖維產(chǎn)量
化學纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經(jīng)過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。目前，化纖工業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，我國化學纖維產(chǎn)量由4919.6萬噸增長至6708.5萬噸，整體呈上升趨勢。2022年上半年，我國化學纖維總產(chǎn)量達到3367.11萬噸，同比增長0.5%。
(2)化學纖維制造業(yè)營收
2021年我國化學纖維制造業(yè)恢復快速增長趨勢，實現(xiàn)營收10262.8億元。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全國化學纖維制造業(yè)營業(yè)收入5367.2億元，同比增長10.6%;營業(yè)成本4965.7億元，同比增長16.3%;利潤總額163.9億元，同比下降51.2%。
3.塑料
近年來，我國初級形態(tài)塑料總產(chǎn)量不斷增長，由2017年的8377.8萬噸增至2021年的11039.1萬噸，年均復合增長率7.1%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量5627萬噸，同比增長1%。
4.石墨
(1)石墨產(chǎn)量
石墨是制備石墨烯的重要原料之一，我國天然石墨的產(chǎn)量從2017年的約62.5萬噸穩(wěn)步增加至2019年的約70萬噸。由于新冠肺炎疫情的影響，2020年我國天然石墨產(chǎn)量略有下降。隨著經(jīng)濟復蘇及復產(chǎn)2021年石墨產(chǎn)量增加至約73.5萬噸。隨著耐火材料、潤滑油和鋰離子電池等下游行業(yè)的需求不斷攀升，預(yù)計我國天然石墨產(chǎn)量將在2022年達83.8萬噸。
(2)石墨資源儲量分布
近十年來我國石墨產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一，目前國內(nèi)年產(chǎn)量穩(wěn)定在80萬噸左右。我國國內(nèi)晶質(zhì)石墨資源主要分布在黑龍江(43%)、內(nèi)蒙古(27%)、四川(7%)、山西(6.5%)、山東(5.4%)，前五個省市儲量合計占比約89%。
隱晶質(zhì)石墨資源儲量約6485萬噸，主要分布在內(nèi)蒙古(58%)、湖南(14.7%)、吉林(13.7%)、廣東(5.9%)，前四個省區(qū)儲量合計約占全國的92%。
3、中游分析
1.石墨烯材料
石墨烯是一種由碳原子構(gòu)成的單層片狀結(jié)構(gòu)的新材料。數(shù)據(jù)顯示，我國石墨烯產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模逐年增長。由2017年70億元增至2020年230億元，年均復合增長率為48.6%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達312億元。
2.超導材料
超導材料是指具有在一定的低溫條件下呈現(xiàn)出電阻等于零以及排斥磁力線的性質(zhì)的材料，目前已發(fā)現(xiàn)有28種元素和幾千種合金和化合物可以成為超導體。根據(jù)臨界轉(zhuǎn)變溫度的不同，超導材料可以劃分為低溫超導材料和高溫超導體材料。
3.3D打印材料
通常用于3D打印的金屬原材料為金屬粉末，金屬材料的純凈度、顆粒度、均勻度、球化度、含氧量等指標都對最終的打印產(chǎn)品性能影響極大。目前得到應(yīng)用的金屬粉末主要有鈦合金、鈷鉻合金、不銹鋼和鋁合金等，此外還有用于打印首飾用的金、銀等貴金屬粉末材料。
數(shù)據(jù)顯示，在我國整個3D打印市場中，鈦合金、鋁合金、不銹鋼分別占20.2%、10.0%、9.1%，合計占比39.3%，其余60.6%均為非金屬材料，包括尼龍、PLA、ABS塑料、樹脂等。
4.納米材料
納米材料大致可分為納米粉末、納米纖維、納米膜、納米塊體等四類。2020年中國納米材料市場規(guī)模約為1614.8億元，同比增長16.9%。預(yù)計2022年我國納米材料市場規(guī)模將進一步增長至2031億元。
5.生物醫(yī)用材料
生物醫(yī)用材料是用來對生物體進行診斷、治療、修復或替換其病損組織、器官或增進其功能的材料。按用途，生物醫(yī)用材料可分為心腦血管系統(tǒng)修復材料、牙科及骨科材料、植入式微電子有源器械、醫(yī)用耗材、臨床診斷材料等五大類。具體內(nèi)容如下：
6.液態(tài)金屬
液態(tài)金屬是一種具有非晶態(tài)原子結(jié)構(gòu)的金屬合金，在常溫下呈液態(tài)，可以實現(xiàn)固相和液相之間的靈活轉(zhuǎn)換，具有導電性強、導熱率高、熔點可控等特點，可廣泛運用于航空航天、軍工國防、生物醫(yī)療等領(lǐng)域。相比傳統(tǒng)金屬，液態(tài)金屬的優(yōu)勢體現(xiàn)在性能、工藝和成本三方面：
7.重點企業(yè)分析
8.企業(yè)分布熱力圖
4、下游分析
1.汽車
6月以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)受疫情影響的供應(yīng)鏈已全面恢復，企業(yè)加快生產(chǎn)節(jié)奏彌補損失;在國家購置稅減半政策、地方政府促進汽車消費政策疊加下，2022年6月汽車市場表現(xiàn)良好。2022年6月，汽車產(chǎn)銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，環(huán)比分別增長29.7%和34.4%，同比分別增長28.2%和23.8%。上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%。
2.新能源汽車
2022年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達到21.6%。其中，新能源乘用車銷量占乘用車總銷量比重達到24.0%，中國品牌乘用車中新能源汽車占比已達到39.8%。上半年新能源汽車產(chǎn)銷盡管也受疫情影響，但各企業(yè)高度重視新能源汽車產(chǎn)品，供應(yīng)鏈資源優(yōu)先向新能源汽車集中，從目前發(fā)展態(tài)勢來看，整體產(chǎn)銷完成情況超出預(yù)期。
3.醫(yī)療器械
目前我國的醫(yī)療器械市場與發(fā)達國家相比，成長速度更快，發(fā)展?jié)摿Ω鼜?。得益于國?nèi)居民生活水平的提高和醫(yī)療保健意識的增強，以及醫(yī)療行業(yè)技術(shù)的不斷突破與監(jiān)管機構(gòu)對于行業(yè)的持續(xù)規(guī)范，我國的醫(yī)療器械行業(yè)正處于高速發(fā)展的階段，中國已經(jīng)成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)療器械市場。數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模由2017年的4435億元增長至2020年的7555億元，年均復合增長率為18.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模將達11710億元。
