天然橡膠：行業(yè)增長(zhǎng)緩慢 國(guó)內(nèi)自給不足
一、全球天然橡膠行業(yè)分析
天然橡膠產(chǎn)業(yè)資源約束特征明顯，供給量提升較困難。天然橡膠是基礎(chǔ)工業(yè)原料，其需求量、價(jià)格變動(dòng)與全球經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)調(diào)整密切相關(guān)。
1、全球天然橡膠需求概覽
天然橡膠產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其需求非常廣泛，與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。自上世紀(jì)60年代到2008年，全球天然橡膠的消費(fèi)平均年增長(zhǎng)率保持在3.1%以上，從1960年的200多萬(wàn)噸消費(fèi)量發(fā)展到2008年的1,107萬(wàn)噸。其中，得益于本世紀(jì)初以來(lái)至2008年上半年的全球經(jīng)濟(jì)景氣、中國(guó)等新興市場(chǎng)工業(yè)化進(jìn)程的快速發(fā)展，全球天然橡膠消費(fèi)量保持連續(xù)8年上升。
2008年下半年至2009年，由于全球金融危機(jī)、主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)低迷、汽車消費(fèi)下降等因素影響，全球天然橡膠消費(fèi)939萬(wàn)噸，同比下降7.67%。但在新興市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的情況下，全球天然橡膠和合成橡膠的需求量將不斷增加。2010年的消耗量達(dá)到2440萬(wàn)噸，同比2009年增長(zhǎng)約14.8%。預(yù)計(jì)2011年需求量將同比增長(zhǎng)約6.3%，全球橡膠需求預(yù)計(jì)將達(dá)到2610萬(wàn)噸，2012年需求量將達(dá)2750萬(wàn)噸。全球2011年和2012年合成橡膠需求預(yù)計(jì)將分別增長(zhǎng)8.6%和6.4%，而2011年和2012年全球天然橡膠需求預(yù)計(jì)分別將增長(zhǎng)4.6%和3.8%。
2020年全球天然橡膠和合成橡膠的需求量將達(dá)到約3390萬(wàn)噸。產(chǎn)品主要用于制造輪胎和手套，其中中國(guó)和印度消費(fèi)量增長(zhǎng)最為明顯。至2019年預(yù)計(jì)天然橡膠消費(fèi)量將增至約1,400萬(wàn)噸。
圖1 全球天然橡膠消費(fèi)
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2、全球天然橡膠需求的地區(qū)結(jié)構(gòu)
天然橡膠的需求間接反映經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)化水平和消費(fèi)水平。全球天然橡膠消費(fèi)大國(guó)主要是美、日等工業(yè)化國(guó)家。由于全球制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及中國(guó)消費(fèi)總量上升、結(jié)構(gòu)升級(jí)，中國(guó)自2001年起取代美國(guó)成為全球最大的天然橡膠消費(fèi)國(guó)，份額穩(wěn)定上升，目前已突破25%。東南亞國(guó)家傳統(tǒng)上消費(fèi)量較少，但在全球制造業(yè)調(diào)整過(guò)程中，馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)家也體現(xiàn)出較大的消費(fèi)規(guī)模。國(guó)際天然橡膠消費(fèi)集中度較高，前三位消費(fèi)大國(guó)的消費(fèi)量占全球消費(fèi)的比重接近50%。
表1 全球天然橡膠消費(fèi)的地區(qū)結(jié)構(gòu)
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3、全球天然橡膠需求的行業(yè)結(jié)構(gòu)
天然橡膠是基礎(chǔ)工業(yè)原料，需求廣泛。目前，全球50%以上的天然橡膠用于制造輪胎；傳輸帶和橋梁承重墊等工業(yè)制品、醫(yī)療衛(wèi)生用品、文體日常用品三者合計(jì)占到30%；日常用品（如膠鞋、鞋底、床墊等）約占10%左右。
天然橡膠最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是輪胎制造。新興市場(chǎng)帶動(dòng)了全球汽車工業(yè)發(fā)展，為天然橡膠產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造需求空間。2002年至2007年全球汽車年產(chǎn)量平均每年增加4.1%。2008年由于國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，全球汽車產(chǎn)量有所下滑，發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將推動(dòng)汽車產(chǎn)量整體上升，2011年至2016年全球汽車產(chǎn)量將以4.33%的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）增至9,487萬(wàn)輛，其中新增產(chǎn)量中2/3以上來(lái)自中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家。
4、天然橡膠與合成橡膠的替代關(guān)系
合成橡膠是以石油為主要原料，采用化學(xué)方法制成。上世紀(jì)50年代以后，伴隨石油工業(yè)的發(fā)展，合成橡膠開(kāi)始大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。到20世紀(jì)60年代初，合成橡膠的消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)天然橡膠，2009年全球天然橡膠消費(fèi)939萬(wàn)噸，合成橡膠消費(fèi)總量1,175.4萬(wàn)噸。合成橡膠的生產(chǎn)不受地域限制、短期內(nèi)可大規(guī)模生產(chǎn)、產(chǎn)品的一致性較好，個(gè)別性能，如耐酸堿、高低溫下物理性質(zhì)的穩(wěn)定等方面要優(yōu)于天然橡膠。 copyright
5、全球天然橡膠供給情況分析
5.1 全球天然橡膠種植面積和產(chǎn)量
天然橡膠是典型的資源約束型產(chǎn)品，對(duì)地理環(huán)境、土壤、氣候、濕度等自然條件的要求較嚴(yán)格，宜膠區(qū)域集中在少數(shù)熱帶國(guó)家。傳統(tǒng)理論認(rèn)為，天然橡膠無(wú)法在北緯15 度以北地區(qū)生長(zhǎng)。由于自然條件的限制，全球的天然橡膠種植面積從1961年的約390萬(wàn)公頃增長(zhǎng)至2009年的1,150萬(wàn)公頃，平均每年增長(zhǎng)僅2.3%左右，產(chǎn)量從1961年的約210 萬(wàn)噸達(dá)到2009年的962萬(wàn)噸。近年產(chǎn)量如下：
圖3 近年天然橡膠產(chǎn)量
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內(nèi)容來(lái)自
橡膠樹(shù)作為長(zhǎng)期作物，一般在定植6-9 年后才能夠開(kāi)割，因此，天然橡膠的供給增長(zhǎng)速度較難提高。例如，2004 年以來(lái)，國(guó)際天然橡膠生產(chǎn)量除2006 年外，其余各年度產(chǎn)量增幅均在2%以下。2009 年天然橡膠產(chǎn)量為962 萬(wàn)噸，較上年下降2.62%。
5.2 全球天然橡膠生產(chǎn)的地區(qū)結(jié)構(gòu)
天然橡膠種植區(qū)域主要集中在東南亞地區(qū)，種植面積約占世界的90%。生產(chǎn)國(guó)主要有印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度、中國(guó)、越南和斯里蘭卡。
泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞三國(guó)合計(jì)總產(chǎn)量近年來(lái)在全球天然橡膠產(chǎn)量中的比例一直保持在70%以上。
5.3 天然橡膠供給方面的壟斷因素
由于天然橡膠的自然生產(chǎn)特點(diǎn)，產(chǎn)膠國(guó)可以通過(guò)停割來(lái)限制產(chǎn)量，此外，天然生膠可以長(zhǎng)期保存，也有利于供給和貿(mào)易控制。2001 年12 月泰國(guó)、印度尼西亞和馬來(lái)西亞三國(guó)成立國(guó)際三方橡膠委員會(huì)通過(guò)實(shí)施供應(yīng)管理計(jì)劃、控制出口、建立聯(lián)合公司來(lái)控制天然橡膠市場(chǎng)，力圖將天然橡膠價(jià)格穩(wěn)定在對(duì)生產(chǎn)者有利的價(jià)位。進(jìn)而，占世界天然橡膠出口總量90%的馬來(lái)西亞、印尼、泰國(guó)、越南和印度成立了天然橡膠“五國(guó)聯(lián)盟”，該組織對(duì)世界天然橡膠貿(mào)易量及價(jià)格的影響能力進(jìn)一步加強(qiáng)。例如，2008年四季度天然橡膠價(jià)格劇烈下跌，ITRCO 三國(guó)在2009 年第一季度緊急實(shí)施出口減少計(jì)劃，其中泰國(guó)減少出口13 萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞11 萬(wàn)噸，印度尼西亞3 萬(wàn)噸，上述三國(guó)2009 年全年實(shí)際減少天然橡膠出口48.4 萬(wàn)噸。 copyright
二、我國(guó)的天然橡膠行業(yè)
國(guó)際傳統(tǒng)理論認(rèn)為，北緯15度以北不適宜種植天然橡膠。上世紀(jì)50年代初，我國(guó)天然橡膠年產(chǎn)量?jī)H200噸，而天然橡膠被西方國(guó)家列入禁運(yùn)物資。中國(guó)人民解放軍林業(yè)工程第一師、第二師于1952年開(kāi)始在海南、雷州半島等地嘗試大規(guī)模種植橡膠。經(jīng)過(guò)廣大農(nóng)墾人的不懈努力，至上世紀(jì)80年代中期，我國(guó)大面積種植天然橡膠成功，并建立了獨(dú)立、完整的橡膠工業(yè)。目前，我國(guó)橡膠種植面積和產(chǎn)量均居世界第五位，形成了以海南、云南、廣東為主的三大天然橡膠優(yōu)勢(shì)種植區(qū)域，發(fā)展成為體系完善的中國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)。
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)對(duì)天然橡膠的需求持續(xù)增加。但是我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)面臨適宜種植面積有限、自然災(zāi)害較頻繁、區(qū)域發(fā)展不平衡、生產(chǎn)國(guó)市場(chǎng)控制等問(wèn)題，供需矛盾日益突出，進(jìn)口依存度迅速攀升。
1、天然橡膠產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
天然橡膠在我國(guó)一直被列為戰(zhàn)略物資，盡管目前天然橡膠國(guó)際貿(mào)易已實(shí)現(xiàn)正?；珖?guó)務(wù)院辦公廳于2007年2月13日下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2007]10號(hào)）中仍然明確指出“天然橡膠是重要的戰(zhàn)略資源和工業(yè)原料”，并要求農(nóng)業(yè)部等主管部門、金融機(jī)構(gòu)等支持天然橡膠行業(yè)發(fā)展。
由于自然條件相對(duì)不利以及天然橡膠的重要意義，我國(guó)政府對(duì)天然橡膠產(chǎn)業(yè)實(shí)施關(guān)稅保護(hù)，在2002年與東盟國(guó)家簽訂的《中國(guó)-東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》中，我國(guó)政府將濃縮膠乳、天然生膠等絕大多數(shù)天然橡膠產(chǎn)品列入敏感產(chǎn)品，未給予零關(guān)稅承諾。此外，中央政府對(duì)天然橡膠建立國(guó)家儲(chǔ)備制度。在1998年?yáng)|南亞金融危機(jī)以及2008年四季度全球金融危機(jī)爆發(fā)，天然橡膠價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)，國(guó)儲(chǔ)局均啟動(dòng)天然橡膠國(guó)家收儲(chǔ)行為，維持行業(yè)的正常發(fā)展。
2、主管部門和管理體制
天然橡膠的種植和初加工跨越農(nóng)業(yè)和工業(yè)，我國(guó)天然橡膠進(jìn)口規(guī)模較大，因此，天然橡膠產(chǎn)業(yè)受到農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、海關(guān)、環(huán)保部、國(guó)家林業(yè)局等多方面的監(jiān)管和支持。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也設(shè)立有天然橡膠協(xié)會(huì)、橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)等自律性組織，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
農(nóng)業(yè)部、國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)也對(duì)天然橡膠種苗生產(chǎn)、種植、割膠等具體環(huán)節(jié)制定行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)膠等初加工產(chǎn)品制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
3、我國(guó)天然橡膠需求情況分析
我國(guó)既是世界天然橡膠生產(chǎn)大國(guó)，更是天然橡膠進(jìn)口和消費(fèi)大國(guó)。2001年我國(guó)天然橡膠消費(fèi)量首次超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)。2009年我國(guó)天然橡膠消費(fèi)量達(dá)304萬(wàn)噸（含復(fù)合膠），約占全球總消費(fèi)量的32.37%，天然橡膠生產(chǎn)量為64.58萬(wàn)噸。2010年全年我國(guó)進(jìn)口天然橡膠總量達(dá)237萬(wàn)噸，但國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的天然橡膠總量?jī)H約為66-69萬(wàn)噸。我國(guó)天然橡膠高度依賴進(jìn)口，自給率呈現(xiàn)逐年降低的趨勢(shì)。從1995年到2009年，我國(guó)天然橡膠消費(fèi)量增長(zhǎng)3.2倍，進(jìn)口量增長(zhǎng)713%，但同期產(chǎn)量增長(zhǎng)較緩慢，自給率由1996年的54.5%下降到2009 年的21.2%，2004年起自給率持續(xù)下降至1/3的戰(zhàn)略安全警戒線以下。
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