鋼鐵行業(yè)：復(fù)蘇有效 價(jià)格品種穩(wěn)步上漲
一、鋼鐵企業(yè)景氣情況
2010年以來，我國(guó)政府一方面繼續(xù)落實(shí)刺激經(jīng)濟(jì)政策和措施，以鞏固復(fù)蘇成果，另一方面，則在加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對(duì)后危機(jī)時(shí)期通貨膨脹壓力和資產(chǎn)泡沫加大的經(jīng)濟(jì)矛盾，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)良好，企業(yè)景氣狀況持續(xù)改善。截至2010年4季度，全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)7個(gè)季度回升，但回升趨勢(shì)有所放緩。4季度，全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)為138.0點(diǎn)，比上一季度提高0.1點(diǎn)，比上年同期則提高了7.4點(diǎn)，同比增長(zhǎng)5.67%。
從工業(yè)企業(yè)景氣狀況看，截至2010年4季度，全國(guó)工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)已經(jīng)連續(xù)8個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng)，4季度指數(shù)已回升至135.3點(diǎn)，比上一季度提高了0.6點(diǎn)，比上年同期提高了7.2點(diǎn)，同比增長(zhǎng)5.62%。與全國(guó)工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)回升所不同的是，鋼鐵企業(yè)景氣指數(shù)則處于波動(dòng)狀態(tài)。2010年1季度和2季度，該指數(shù)連續(xù)兩季度回升，而3季度開始該指數(shù)由升轉(zhuǎn)降，4季度下降至111.2點(diǎn)，比上一季度下降了4.2點(diǎn)，但仍比上年同期提高了4.9點(diǎn)，同比增長(zhǎng)4.61%。 copyright 鏈招顧問
二、鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況
2010年，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速整體呈現(xiàn)平穩(wěn)回落態(tài)勢(shì)，全年全社會(huì)完成固定資產(chǎn)投資278139.8億元，比上年增加了23.8%，增速比上年回落6.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，全年累計(jì)完成城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241414.9億元，比上年增加了24.5%，增速比上年下降了6.0個(gè)百分點(diǎn)。
分行業(yè)看，2010年，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速則呈現(xiàn)出由降轉(zhuǎn)升的走勢(shì)，全年固定資產(chǎn)投資增速由2009年的負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。全年我國(guó)鋼鐵業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資3465.02億元，比上年增加6.1%；該投資額占同期全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資總額的1.44%，占比比上年水平下降了0.21個(gè)百分點(diǎn)，屬于歷史偏低水平。其中，4季度，鋼鐵行業(yè)共計(jì)完成固定資產(chǎn)投資1116.85億元，比上一季度增加了306.95億元，環(huán)比大幅增長(zhǎng)37.9%，為年內(nèi)季度最高投資水平；比上年同期增加251.93億元，同比增長(zhǎng)了29.1%。 copyright 鏈招顧問
三、鋼鐵生產(chǎn)情況
3.1 節(jié)能減排措施逐步解除 鋼鐵生產(chǎn)有所恢復(fù)
進(jìn)入2010年4季度，尤其是11月份以來，諸多地區(qū)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)，部分地區(qū)的節(jié)能減排限電、限產(chǎn)措施隨之逐步解除，部分鋼鐵產(chǎn)能得以恢復(fù)生產(chǎn)；加之鋼價(jià)持續(xù)上行，也一定程度上刺激了鋼企擴(kuò)大生產(chǎn)，從而4季度主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但生鐵、鋼材當(dāng)季產(chǎn)量仍低于上一季度水平。
生鐵方面，雖然2010年10月、11月生鐵產(chǎn)量連續(xù)兩月環(huán)比增長(zhǎng)，但一直處于4700萬噸以下年內(nèi)低位水平運(yùn)行，12月產(chǎn)量略有下降。4季度我國(guó)共計(jì)生產(chǎn)生鐵14081萬噸，比上一季度減少了481萬噸，產(chǎn)量環(huán)比下降3.30%，為年內(nèi)季度最低產(chǎn)出水平；比上年同期則增加了200萬噸，同比增長(zhǎng)1.44%。從全年產(chǎn)出來看，2010年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)生鐵59022萬噸，比上年增加了7.4%，年產(chǎn)量刷新歷史記錄。
粗鋼方面，自2010年10月份起，粗鋼產(chǎn)量再次穩(wěn)定于5000萬噸以上的月產(chǎn)水平，并在波動(dòng)中增長(zhǎng)。4季度，我國(guó)共計(jì)生產(chǎn)粗鋼15212萬噸，比上一季度略微增加76萬噸，環(huán)比小幅增長(zhǎng)0.50%，為年內(nèi)次低季度產(chǎn)出水平；比上年同期增加了544萬噸，同比增長(zhǎng)3.71%。從全年產(chǎn)出來看，2010年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼62665萬噸，比上年增加了9.3%，年產(chǎn)量再創(chuàng)新高。 copyright 鏈招顧問
鋼材方面，2010年4季度各月鋼材產(chǎn)量逐月遞增，當(dāng)季我國(guó)共計(jì)生產(chǎn)鋼材19643萬噸，仍比上一季度減少了474萬噸，環(huán)比下降2.35%，為年內(nèi)鋼材最低季度產(chǎn)出水平；比上年同期則增加了639萬噸，同比增長(zhǎng)了3.36%。從全年產(chǎn)出來看，2010年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鋼材79627萬噸，比上年增加了14.70%，為歷史最高年度產(chǎn)量水平。
總的來看，2010年4季度，我國(guó)鋼鐵業(yè)減產(chǎn)態(tài)勢(shì)基本停止，鋼鐵產(chǎn)能利用率緩慢回升。但是由于下游需求支撐乏力，部分節(jié)能減排措施仍對(duì)鋼鐵生產(chǎn)有所限制，年底鋼企停產(chǎn)檢修情況增加等多重因素制約，鋼鐵生產(chǎn)擴(kuò)張力度有限，主要產(chǎn)品產(chǎn)量仍處于年內(nèi)偏低水平運(yùn)行。而4季度，鋼鐵消費(fèi)需求也逐步進(jìn)入季節(jié)性淡季，相對(duì)偏緩的產(chǎn)能恢復(fù)將有利于平衡市場(chǎng)供需關(guān)系，緩和市場(chǎng)矛盾，有利于鋼市的穩(wěn)定運(yùn)行。
3.2 2010年全球鋼鐵擴(kuò)張速度快于我國(guó)
從全球粗鋼生產(chǎn)情況看，2010年4季度，全球粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)，增幅為2.7%，而我國(guó)粗鋼季度產(chǎn)量環(huán)比僅略微增長(zhǎng)0.5%。從而當(dāng)季我國(guó)粗鋼產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的比重繼續(xù)下滑，由3季度的44.6%下降至了43.7%，回落了0.9個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期則回落了1.2個(gè)百分點(diǎn)。
從全年情況看，2010年，全球粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)15.9%，而我國(guó)粗鋼年度產(chǎn)量增幅為10.4%，產(chǎn)量增速低于全球水平。全年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占同期全球總產(chǎn)量的44.3%，該占比比上年的46.6%下降了2.3個(gè)百分點(diǎn)。由此可以看到，2010年全球粗鋼生產(chǎn)擴(kuò)張速度快于我國(guó)。 內(nèi)容來自鏈招顧問
3.3 全年鋼材產(chǎn)出受政策調(diào)控影響明顯
2010年我國(guó)鋼材產(chǎn)量較上年增加了14.7%，從各細(xì)分品種產(chǎn)出情況看，全年僅熱軋窄鋼帶產(chǎn)量較上年略微減少，降幅為0.6%以外，其他鋼材產(chǎn)品產(chǎn)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計(jì)的22個(gè)鋼材細(xì)分品種中，有13個(gè)品種全年產(chǎn)量呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中，增幅超30%有3個(gè)品種，分別是：其它鋼材、鍍層板（帶）、冷軋薄寬鋼帶，其產(chǎn)量增幅分別達(dá)40.4%、37.6%和34.4%。
而分析鋼材細(xì)分品種產(chǎn)量占比變化情況，則可以看到國(guó)家政策調(diào)控對(duì)鋼鐵下游行業(yè)產(chǎn)生的影響，已經(jīng)較為明顯地傳導(dǎo)至鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)出狀況上。以鋼材產(chǎn)品中產(chǎn)量最大的品種，建筑鋼材中的鋼筋、線材產(chǎn)出為例，2010年，國(guó)家為抑制房?jī)r(jià)過快上漲，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的調(diào)控力度不斷加大，一定程度上對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)生抑制，進(jìn)而建筑鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)和產(chǎn)出增長(zhǎng)均受到制約，全年鋼筋、線材產(chǎn)量分別較上年增加7.8%和9.1%，其產(chǎn)量在鋼材總產(chǎn)量中的比重分別為16.4%和13.3%，分別較上年水平回落了1.1個(gè)百分點(diǎn)和0.6個(gè)百分點(diǎn)，比重回落幅度居各品種前列。而在國(guó)家繼續(xù)落實(shí)刺激經(jīng)濟(jì)政策的作用下，汽車業(yè)、家電業(yè)等主要耗鋼工業(yè)生產(chǎn)仍保持了較好的發(fā)展勢(shì)頭，從而使得諸多相關(guān)板材產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)顯著，產(chǎn)量比重有所提高。特別是其中的中厚寬鋼帶、鍍層板，全年產(chǎn)量比重分別比上年提高了0.8個(gè)百分點(diǎn)和0.7個(gè)百分點(diǎn)，比重提高幅度最大。
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四、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況
4.1 國(guó)內(nèi)鋼價(jià)穩(wěn)步加速上行
國(guó)內(nèi)鋼價(jià)的年內(nèi)第二波上漲行情自2010年7月中下旬啟動(dòng)后，在4季度得以延續(xù)，且價(jià)格向上運(yùn)行態(tài)勢(shì)更為穩(wěn)定和持續(xù)，尤其是在年末，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)頻頻刷新年度最高。
中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止12月末，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)已經(jīng)上升至128.29點(diǎn)，為年內(nèi)的最高水平，比9月末提高了8.86點(diǎn)，價(jià)格漲幅為7.42%；比上年同期則提高了22.62點(diǎn)，漲幅為21.41%。分品種來看，截止12月末，長(zhǎng)材、板材價(jià)格指數(shù)分別為134.75點(diǎn)和124.52點(diǎn)，比9月末分別提高了8.32點(diǎn)和6.04點(diǎn)，價(jià)格漲幅分別為6.58%和5.10%；與上年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)提高了26.97點(diǎn)，同比增長(zhǎng)25.02%；板材指數(shù)提高了18.16點(diǎn)，同比增長(zhǎng)17.07%。
2010年4季度，推動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)較快上漲的原因主要有二：其一、下游用鋼行業(yè)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，鋼鐵需求回升，對(duì)鋼價(jià)上行形成了一定的拉動(dòng)作用；其二、在國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲的背景下，鐵礦石、焦炭等鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價(jià)格也同步快速上漲，導(dǎo)致鋼鐵業(yè)生產(chǎn)成本增加，成本增長(zhǎng)較大程度上助推了鋼價(jià)上漲。另外，可以看到，4季度長(zhǎng)材價(jià)格的漲幅高于板材，這主要是得益于4季度國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，建筑用鋼需求增加，且冬季來臨前，建筑業(yè)鋼材冬季儲(chǔ)備采購(gòu)有所放量，拉動(dòng)了長(zhǎng)材價(jià)格較快上漲。
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4.2 主要鋼材品種價(jià)格全面上漲
從中鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的8個(gè)主要鋼材品種價(jià)格走勢(shì)看，2010年4季度，8個(gè)品種價(jià)格均呈上漲態(tài)勢(shì)。其中螺紋鋼Φ16mm、高線Φ6.5mm價(jià)格上漲最為迅速。截止12月末，其價(jià)格指數(shù)分別回升至133.41點(diǎn)和135.95點(diǎn)，比9月末分別提高了10.86點(diǎn)和9.83點(diǎn)，噸鋼價(jià)格季度內(nèi)分別上漲約380元和340元，價(jià)格漲幅分別為8.9%和7.8%。其次，中厚板20mm。熱軋卷板2.75mm、角鋼5#價(jià)格上漲相對(duì)較快，季度價(jià)格漲幅分別為5.9%、5.6%和4.7%，噸鋼價(jià)格季度漲幅在200-260元之間不等；而無縫管219*10mm、冷軋薄板1mm、鍍鋅板0.5mm的價(jià)格漲幅相對(duì)偏低，但也分別達(dá)到了2.8%、2.6%和2.0%，噸鋼價(jià)格季度內(nèi)漲幅則在110-160元之間不等。
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