合成材料：行業(yè)正在慢慢恢復元氣
一、行業(yè)規(guī)模
2010 年1～11 月，我國合成材料制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入7388.24 億元，同比增長36.94%，增速比上年同期上升了34.47 個百分點。11 月末，我國合成材料制造業(yè)資產(chǎn)總計為6457.24 億元，同比增長28.39%，增速比上年同期上升了17.97個百分點；企業(yè)數(shù)為2571 個，比上年同期增加了186 個；從業(yè)人員年均人數(shù)為43.98萬人，比上年同期增加了9.11 萬人。 copyright 鏈招顧問
表1 2010年1～11月合成材料制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況 （個，萬人，億元，%）
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二、資本/勞動密集度
2010 年11 月末，我國合成材料制造業(yè)人均產(chǎn)品銷售收入為168.00 萬元/人，比上年同期增加了27.23 萬元/人；人均資產(chǎn)總額為146.83 萬元/人，比上年同期增加了20.96 萬元/人；單位產(chǎn)品銷售收入為28736.84 萬元/單位，比上年同期增加了6288.14 萬元/單位：單位資產(chǎn)總額為25115.68 萬元/單位，比上年同期增加了5041.97 萬元/單位。
三、產(chǎn)銷情況
2010 年1～11 月，我國合成材料制造業(yè)累計工業(yè)銷售產(chǎn)值為7372.14 億元，同比增長36.08%，增速比上年同期上升了31.84 個百分點。11 月末，產(chǎn)成品資金占用為255.33 億元，同比增長13.28%，增速比上年同期上升了26.48 個百分點。 內(nèi)容來自鏈招顧問
四、成本費用結(jié)構(gòu)
2010 年1～11 月，我國合成材料制造業(yè)累計成本費用總額為6919.76 億元，比上年同期增加了1817.37 億元。其中，累計產(chǎn)品銷售成本為6518.20 億元，同比增長35.91%，增速比上年同期上升了36.81 個百分點，累計產(chǎn)品銷售成本占成本費用總額的比重為94.20%，占比較上年同期增加了0.54 個百分點；累計產(chǎn)品銷售費用為130.35 億元，同比增長32.60%，增速比上年同期上升了24.45 個百分點，累計產(chǎn)品銷售費用占成本費用總額的比重為1.88%，占比較上年同期增加了0.02 個百分點；累計管理費用為197.01 億元，同比增長18.04%，增速比上年同期上升了11.32 個百分點，累計管理費用占成本費用總額的比重為2.85%，占比較上年同期減少了0.32 個百分點；累計財務費用為74.20 億元，同比增長8.43%，增速比上年同期下降了26.05 個百分點，累計財務費用占成本費用總額的比重為1.07%，占比較上年同期減少了0.24 個百分點。 鏈招顧問
五、重點地區(qū)產(chǎn)業(yè)運營狀況
1、產(chǎn)品銷售收入
2010 年1～11 月，我國合成材料制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入7388.24 億元，其中，累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入前5 個?。ㄊ?、區(qū)）是江蘇、山東、浙江、廣東、上海，累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入分別為1824.51、1296.20、1129.85、679.15、436.55億元，其累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入合計占全國的比重為72.63%。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入集中度（CR5）比上年同期（75.60%）下降了2.97 個百分點。
2、利潤
2010 年1～11 月，我國合成材料制造業(yè)累計利潤總額為426.22 億元，其中，累計利潤總額前5 個?。ㄊ?、區(qū)）是浙江、江蘇、山東、廣東、上海，累計利潤總額分別為102.10、95.46、81.82、43.72、25.12 億元，其累計利潤總額合計占全國的比重為81.70%。累計利潤總額集中度（CR5）比上年同期（91.05%）下降了9.35 個百分點。
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六、全球塑料業(yè)未來前景明朗
在金融危機中受到重創(chuàng)的全球塑料行業(yè)正在恢復元氣，在行業(yè)的未來發(fā)展中，新興經(jīng)濟體將扮演重要角色；發(fā)達地區(qū)生產(chǎn)商雖然受經(jīng)濟衰退的影響較大，但正在通過淘汰劣質(zhì)資產(chǎn)、改造或新建裝置來提升自己的競爭力。另外由于擁有低成本的乙烷作為原料，北美生產(chǎn)商的實力也在增強。2009 年塑料消費量已達到約1.76 億噸，與2008 年相比，有較大增幅。其中高密度聚乙烯（HDPE）占17%、線型低密度聚乙烯（LLDPE）占11%、低密度聚乙烯（LDPE）占10%、聚丙烯（PP）占25%、聚氯乙烯（PVC）占18%、聚對苯二甲酸乙二酯（PET）占8%、聚苯乙烯（PS）占6%、ABS 占4%、聚碳酸酯（PC）占2%。
在析邁重點跟蹤的工程塑料中，受發(fā)展中地區(qū)市場的拉動，PC 和ABS 市場需求增長勢頭良好。在未來5 年內(nèi)，全球?qū)C 需求的年均增長率為5.8%，2015 底將達到約440 萬噸。報告指出，在汽車玻璃行業(yè)中，PC 的應用具有最快的增長速率。析邁公司同時表示，PC 在電子電氣行業(yè)中的應用頗有增長潛力，這一市場有望在2015 年成為最大應用領(lǐng)域，主要推動力將是新興經(jīng)濟體。印度、東南亞和中國的消費類電子產(chǎn)品，如個人電腦/筆記本電腦、平板電視以及打印機等辦公設(shè)備使用量將劇增。然而，PC 在光學材料領(lǐng)域的需求在未來5 年內(nèi)有下滑趨勢，被其他材料替代的速度將比原先預計的速度快，2010 年美國市場需求將下降約4.5%。
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全球ABS 市場在未來5 年預計將以年均約5%的速度增長，繼續(xù)高于全球GDP增長率。ABS 增長最快的應用領(lǐng)域?qū)⑹墙煌ㄟ\輸和家電市場，后者預計以超過5%的年均增長率增長，到2015 年仍將是最大應用領(lǐng)域。然而，析邁公司指出，在未來2 年內(nèi)，預計ABS 供應增長將超過需求增長，尤其是中國將投運新增產(chǎn)能，因而全球開工將降低。值得慶幸的是，長遠來看，東北亞產(chǎn)能與需求之間的差距將減小，這是由于中國家電、電腦設(shè)備和汽車出口量將繼續(xù)增加導致ABS 需求快速增長，而擴能速度放慢。
未來幾年，歐美塑料市場前景看好，生產(chǎn)商競爭力將有所提升，供應略有吃緊，裝置將保持較高開工率。除了關(guān)閉舊裝置外，2010 在歐洲已有幾套新裝置投運，包括利安德巴賽爾公司在德國的32 萬噸/年HDPE 裝置和北歐化工公司在瑞典的35 萬噸/年LDPE 裝置。同時，一些生產(chǎn)商正致力于提高效率和生產(chǎn)特種產(chǎn)品，并對成本較高的裝置實施合理化改造。
2009 年美國PE 出口量創(chuàng)出新高，2010 年延續(xù)了這一良好勢頭。2009 年美國塑料大多出口到中國市場，2010 年美國開始轉(zhuǎn)向加拿大和墨西哥。雖然中東的產(chǎn)品頗具競爭力，但因為北美采用低成本的乙烷為原料，并且大力尋求出口機遇，所以中東的進口產(chǎn)品并不會對北美生產(chǎn)商產(chǎn)生威脅。
另外，美國與非建筑相關(guān)的領(lǐng)域?qū)VC 的需求已出現(xiàn)復蘇跡象，預計2010 年美國PVC 需求將較快增長，但仍大大低于2006～2007 年水平。今后5 年，北美和西歐PS 的需求增速為1.5%～1.7%，不過PET 生產(chǎn)商將面對供過于求的市場，今后一段時期PET 需求增長較少。
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