風(fēng)電行業(yè)：設(shè)備制造商市場競爭力有所下降
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更新時間：2022-08-23
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一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場格局
2011年中國風(fēng)電整機供應(yīng)商一共29家，與2009年的43家、2010年的38家相比，整機供應(yīng)商數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，與2008年的30家供應(yīng)商數(shù)量基本持平。需要說明的是，此處使用“供應(yīng)商”是為了有別于“制造商”。“供應(yīng)商”是指當(dāng)年在市場上出售/安裝一臺樣機以上的風(fēng)電整機制造企業(yè)。中國目前登記注冊的風(fēng)電整機“制造商”仍有70余家，但它們不是每年都對市場有貢獻。2011年中國風(fēng)電新增裝機中，市場排名前五的制造商分別為金風(fēng)科技3 600MW（20.4%）、華銳風(fēng)電2 9 3 9MW（ 1 6 . 7%） 、聯(lián)合動力2 847MW（16.1%）、廣東明陽1 177.5MW（6.7%）和東汽946MW（5.4%）；截至2011年，中國累計風(fēng)電裝機中市場排名前五的企業(yè)分別為華銳風(fēng)電12 977MW（20.8%）、金風(fēng)科技12 678.9MW（20.3%）、東汽6 898MW（11.1%）、聯(lián)合動力5 282MW（8.5%）和維斯塔斯3 565.5MW（5.7%）。
表1 2011年中國前20家風(fēng)電整機企業(yè)裝機數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：鏈招顧問
從裝機數(shù)據(jù)分析來看，2011年前十五位供應(yīng)商合計市場份額占93.20%，與2010年的94.53%相比下降1.33%；2011年前十位供應(yīng)商合計市場份額占83.18%，比2010年的87.25%下降4.07%；2011年前五位供應(yīng)商合計市場份額占65.3%，比2010年的71%下降5.7%。
圖1 中國風(fēng)電市場前十五名供應(yīng)商市場份額（2010-2011年）
數(shù)據(jù)來源：鏈招顧問
根據(jù)以上分析可以得出如下結(jié)論：一是中國已經(jīng)獲得風(fēng)力發(fā)電機組生產(chǎn)能力的制造企業(yè)盡管數(shù)量眾多，但在市場競爭中有下降的趨勢；二是在近兩年市場競爭中，排名靠后的一些企業(yè)在市場博弈中收獲相對更多。
2011年前十五家企業(yè)中，聯(lián)合動力、明陽風(fēng)電、湘電風(fēng)能、上海電氣等10家企業(yè)2011年裝機數(shù)量存在不同程度的增長，而華銳、金風(fēng)、東汽、維斯塔斯、歌美颯5家企業(yè)的裝機容量則與2010年相比出現(xiàn)不同程度的下降。國電聯(lián)合動力技術(shù)有限公司2011年裝機達到2 847MW，比2010年增長73.0%，成為2011年最受人矚目的企業(yè)。國電聯(lián)合動力技術(shù)有限公司首批1.5MW風(fēng)電機組于2008年投放市場，2009年裝機768MW，在中國市場排名第四位，2010年裝機1 643MW仍然位列第四，2011年則以較大優(yōu)勢晉級三甲。此外，國電聯(lián)合動力技術(shù)有限公司在新產(chǎn)品研發(fā)方面也非常迅速，其研制的3MW機組已于2010年下線，2011年12月，聯(lián)合動力6MW風(fēng)電機組又在江蘇連云港制造基地下線，在時間上僅比華銳6MW風(fēng)電機組下線相差半年。
圖2 2011年中國風(fēng)電市場前15家供應(yīng)商裝機情況
數(shù)據(jù)來源：鏈招顧問
另外一家值得關(guān)注的企業(yè)是南車株洲電力機車研究所，這家企業(yè)自2008年首臺1.65MW機組下線安裝以來，一直保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2011年株洲所裝機451MW首次進入前十位，也稱得上是后起之秀了。在新產(chǎn)品研發(fā)方面，株洲所也未落后，其研制的2.5MW機組已安裝樣機，5MW機組也已在研制中。
金風(fēng)和華銳在裝機容量上都比2010年有所下降，不過，它們2011年仍然分別保持了中國市場第一和第二的位置。此外，金風(fēng)和華銳在新產(chǎn)品研發(fā)、國際市場拓展等方面的業(yè)績也是可圈可點。金風(fēng)、華銳、聯(lián)合動力和明陽均排在2011年全球十大制造商之列。
外資企業(yè)在華業(yè)務(wù)這兩年受國內(nèi)企業(yè)的沖擊較大。主要原因是這幾年中國國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備形成了批量供應(yīng)能力，且市場售價連年走低。在業(yè)主招標(biāo)時外資產(chǎn)品因價格較高而處于評分的劣勢。不過，外資產(chǎn)品在可靠性等方面還是更受到市場信賴的，這也是維斯塔斯和歌美颯等跨國公司在全球各地都擁有較大市場的主要原因。中國早期風(fēng)電市場曾由于設(shè)備供應(yīng)不足而缺乏競爭，前幾年隨著國內(nèi)大批企業(yè)的產(chǎn)品投放市場，市場競爭突然爆發(fā)，而價格戰(zhàn)成為重要手段。隨著市場競爭的理性回歸，產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)等核心價值必將再次受到市場重視，國內(nèi)企業(yè)和國外企業(yè)的競爭也將回到同一起跑線。期待國內(nèi)企業(yè)和國外企業(yè)都有很好的市場表現(xiàn)，共同推動風(fēng)電技術(shù)的進步，保證風(fēng)電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。
2011年中國新安裝的風(fēng)力發(fā)電機組11 409臺，平均功率1 545.4kW，與2010年相比繼續(xù)保持增長。在2010年新增風(fēng)電裝機中，功率為1.5MW的機型仍然保持絕對優(yōu)勢，占新增裝機容量的74.1%，功率為2MW的機型占14.7%，2.5MW以上的機組占3.5%，其他如1MW、1.25MW、1.6MW、1.65MW、2.1MW、2.3MW機型累計占5.3%，而功率小于1MW的風(fēng)電機組僅占2.4%。從風(fēng)力發(fā)電機組技術(shù)特點來看，采用增速齒輪箱、雙饋發(fā)電機的變槳變速型風(fēng)電機組因為技術(shù)較為成熟，在市場上供應(yīng)量較多；無增速齒輪箱、采用同步發(fā)電機和全功率變流器的直驅(qū)型風(fēng)電機組正受到更多的關(guān)注，也有更多的企業(yè)參與到這類機組的研發(fā)、設(shè)計和制造中來。
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