風電行業(yè)：世界風電發(fā)展展望
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更新時間：2022-08-23
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一、全球風電發(fā)展趨勢判斷
從2007年以來，全球風電產(chǎn)業(yè)一度成為全球增長速度最快的產(chǎn)業(yè)，在相當長的一段時間里保持著近30%的高增長率。然而，過去2年間，2008年金融危機以及之后的經(jīng)濟危機所帶來的滯后反應(yīng)從2010年開始在風電產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)，這一沖擊特別顯現(xiàn)在美國。2010年，受到金融危機的滯后影響和頁巖天然氣市場的沖擊，美國市場遭受重創(chuàng)，盡管2011年穩(wěn)步回升，但是仍無法恢復(fù)到受創(chuàng)前水平。美國PTC政策是否能夠延續(xù)也使美國未來幾年的風電發(fā)展成為全球最大的懸念。近2年來，歐洲市場的增長速度明顯放緩，2010年和2011年的新增容量基本持平。亞洲雖然依然保持強勁增長，但是中國的發(fā)展速度也明顯放緩，結(jié)束了每年翻番的增長階段，進入平穩(wěn)發(fā)展階段。
縱觀全球這三大核心發(fā)展區(qū)域不難發(fā)現(xiàn)，風電已經(jīng)結(jié)束了其初期的高增長時期，進入平穩(wěn)發(fā)展階段。同時由于前幾年風電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，吸引了很多投資者進入這一行業(yè)，這也導(dǎo)致了很多區(qū)域出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，特別是在亞洲。在未來，當發(fā)展趨于平緩，產(chǎn)業(yè)內(nèi)將可能出現(xiàn)更多的整合。另一方面，隨著傳統(tǒng)市場進入平穩(wěn)發(fā)展期，風電將更多地向新興市場，特別是發(fā)展中國家的新興市場擴張。從2010年以來，連續(xù)2年，風電在發(fā)展中國家的裝機容量超過了經(jīng)合組織國家。這一趨勢在未來5年還會繼續(xù)，并且發(fā)展中國家新興市場將成為未來風電產(chǎn)業(yè)的新的增長點。
從整體發(fā)展趨勢上看，未來5年間，全球風電年市場裝機容量將有望從2011年年底的40.6GW 增長到59.24GW。在這5年間，全球風電市場年新增裝機容量將以8%的平均速度增長，其中2012年增速最快，之后2013年受到美國市場的影響出現(xiàn)一個大幅下降。在2012—2016年的5年間，總的市場增量有望突破255GW，全球累計裝機容量將達到493GW。 累計市場在5年間的增長水平約為16%，相較于過去15年的平均28%的增長速度，未來5年的累積市場增長速度明顯在下滑。
圖1全球累計和新增裝機容量預(yù)測
資料來源：鏈招顧問
二、各區(qū)域風電發(fā)展展望
2012—2016年的5年間，全球市場依然由亞洲、歐洲和美洲主導(dǎo)， 其他新興市場開始穩(wěn)步發(fā)展。2012年全球新增裝機容量有望達到46GW，這一數(shù)字到2016年將有望達到59GW。全球累計裝機容量到2020年有望超過493GW。
圖2 分區(qū)域年新增裝機容量
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圖3 分區(qū)域風電累計裝機預(yù)測
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1 亞洲
亞洲將繼續(xù)成為風電最大的市場。盡管未來5年的增長率會比之前5年略低。中國的風電發(fā)展進入平穩(wěn)期，大約能夠維持18GW的裝機容量，到2015年前后有望達到20GW。亞洲最大的增長點將出現(xiàn)在印度，其2011年突破了3GW的年新增裝機大關(guān)，到2015年有望達到5GW的年度市場。同時日本的風電發(fā)展，特別是海上風電也有望大幅提高。另外，韓國在未來5年也將在海上風電發(fā)展領(lǐng)域有較大的動作，特別是到2014—2015年。
亞洲其他地區(qū)，如東南亞的發(fā)展一直裹足不前，越南、菲律賓和泰國這三個國家擁有非常良好的風能資源，促進風電的政策框架也在一定程度上有所出臺，然而迫于國內(nèi)經(jīng)濟、投資環(huán)境等諸多原因，這些國家的發(fā)展一直甚為緩慢。但是我們也期望到2015年這些國家的發(fā)展會有一些改進。這3個國家中，越南的發(fā)展?jié)摿ψ畲螅呖蚣芤蚕鄬ν晟?。越南?011年出臺了固定電價政策。在越南國內(nèi)出現(xiàn)的風電項目融資困難的背景下，風電電價水平顯得略低，然而政府不斷出臺各種政策協(xié)助吸引風電行業(yè)的投資。泰國相對來說也有較為完善的政策制度框架。唯一美中不足的是，其風資源狀況相對較差，大部分可以開發(fā)風電的區(qū)域都是三類風資源地區(qū)，然而由于政府大力的支持，泰國風電有望在未來幾年出現(xiàn)蓬勃發(fā)展勢頭。菲律賓擁有良好的風資源，然而其固定電價制度在經(jīng)歷1年多的時間后依然未能出臺。這一情況很大程度上反映出菲律賓能源領(lǐng)域各政府部門之間互相掣肘，協(xié)調(diào)困難的困境。然而一旦固定電價制度出臺，則菲律賓風電發(fā)展將呈現(xiàn)一個蓬勃發(fā)展的勢頭。
綜上所述，2012—2016年，亞洲的總新增裝機容量有望達到118GW，累計裝機容量達到200GW。亞洲將成為全球最大的風電裝機市場，高于歐洲30%，高于北美洲約100%。
2 歐洲
歐洲市場基本保持穩(wěn)定，2012年會穩(wěn)定在每年10～11GW，之后每年穩(wěn)步上升。海上風電的發(fā)展也比較穩(wěn)定，在未來的歐洲風電市場中將扮演一個更重要的角色。到2016年，歐洲海上風電將能夠達到當年總裝機容量的20%。歐洲市場2012—2016年，新增總裝機容量約為65GW，累計裝機容量將有望達到160GW。
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